바이오 - 대원제약 / 감기약 브랜드 상승에 CMO 수혜
1. 종목개요 종목명 : 대원제약 현재가 : 14,770 KRW 목표가 : 18,000 KRW 섹터 : 바이오, 제약 22년도 매출 : 479 (십억원) 22년도 영업이익 : 43 (십억원) 시가총액 : 324 (십억원) 밸류 : PER 10.10, PBR 1.24 2. 감기약은 일단 레벨업 호흡기 질환 제품으로 유명한 대원제약을 목표가 18,000 KRW로 주목한다. 이는 23년 예상 EPS 1,700에 PER 11을 부여하고 소폭 할인한 값으로, 경쟁 제약사들의 밸류를 감안할 때 무리하지 않은 책정이다. 동사의 영업이익은 작년 대비 126% 증가하며 가파른 성장세를 나타냈다. 이는 코대원(ETC), 콜대원(OTC)로 대표되는 짜 먹는 감기약의 판매호조 덕분으로, 오미크론 기간동안 높게 유지된 ..
종목분석 - 바이오&헬스케어
2023. 5. 1. 00:19
